Sende leverandørfaktura på innkjøpsflyt

Se instruksjonsfilm for hvordan du manuelt kan sende leverandørfaktura på innkjøpsflyt.

Dersom en faktura blir lest inn uten gyldig innkjøpsordrenummer, leses den inn som leverandørfaktura. Du kan manuelt koble faktura til innkjøpsordre i flyten for leverandørfaktura. Dette kan du gjøre i forkontroll, som attestant eller i etterkontroll avhengig av tilgangene dine. 

Når faktura er koblet mot korrekt innkjøpsordre omfordeles faktura og går på ny flyt som innkjøpsfaktura.

Fra forkontroll

Legg inn innkjøpsordrenummer i feltet for Innkjøpsordrenummer.

Gå så til fane Detaljer innkjøpsordre.

Hak av for linjene som skal matches mot faktura og velg Avstem mot faktura.

Dersom det ikke er gjort varemottak på innkjøpsordren, vil linjene ligge under Detaljer innkjøpsordre (nederste felt i utklippet over). Ordrelinjene kan avstemmes mot faktura selv om varemottak ikke er gjort.

Dersom pris og mengde på innkjøpsordren ikke stemmer overens med faktura kan du endre dette under Avstemte linjer.

Endringer du gjør her vil oppdatere konteringsradene.

Under fane Regnskap ser du den ferdige konteringen som er hentet fra innkjøpsordre.

Velg Lagre når faktura er ok.

Faktura blir nå omfordelt og sendt på ny flyt som innkjøpsfaktura.

Som attestant

Velg Avansert modus.

Legg inn innkjøpsordrenummer i feltet Innkjøpsordrenummer.

Gå til fane Detaljer innkjøpsordre.

Hak av for ordrelinjene som skal knyttes mot faktura og velg Avstem mot faktura.

Dersom det ikke er gjort varemottak på innkjøpsordren, vil linjene ligge under Detaljer innkjøpsordre (nederste felt i utklippet over). Ordrelinjene kan avstemmes mot faktura selv om varemottak ikke er gjort.

Dersom pris og mengde på innkjøpsordren ikke stemmer overens med faktura kan du endre dette under Avstemte linjer

Under fanen Leverandørfaktura ser du den ferdige konteringen som er hentet fra innkjøpsordren.

Velg Attestere når faktura er ok.

Faktura blir nå omfordelt og sendt på ny flyt som innkjøpsfaktura.

Som godkjenner

Velg Avansert modus.

Legg inn innkjøpsordrenummer i feltet Innkjøpsordrenummer.

Gå til fane Detaljer innkjøpsordre.

Hak av for ordrelinjene som skal kobles mot faktura og velg Avstem mot faktura.

Dersom det ikke er gjort varemottak på innkjøpsordren, vil linjene ligge under Detaljer innkjøpsordre (nederste felt i utklippet over). Ordrelinjene kan avstemmes mot faktura selv om varemottak ikke er gjort.

Dersom pris og mengde på innkjøpsordren ikke stemmer overens med faktura kan du endre dette under Avstemte linjer.

Endringer her vil oppdatere konteringsradene.

Under fanen Leverandørfaktura ser du den ferdige konteringen som er hentet fra innkjøpsordre.

Velg Godkjenne (BDM) når faktura er ok.

Fra etterkontroll

Velg Avansert modus.

Legg inn innkjøpsordrenummeret i feltet Innkjøpsordrenummer.

Gå til fane Detaljer innkjøpsordre.

Hak av for ordrelinjene som skal knyttes mot faktura og velg Avstem mot faktura.

Dersom det ikke er gjort varemottak på innkjøpsordren, vil linjene ligge under Detaljer innkjøpsordre (nederste felt i utklippet over). Ordrelinjene kan avstemmes mot faktura selv om varemottak ikke er gjort.

Dersom pris og mengde på innkjøpsordren ikke stemmer overens med faktura kan du endre dette under Avstemte linjer.

Endringer her vil oppdatere konteringsradene.

Under fane Leverandørfaktura vil du se den ferdige konteringen som er hentet fra innkjøpsordren.

Velg Godkjenne når faktura er ok.

Faktura blir nå omfordelt og sendt på ny flyt som innkjøpsfaktura.